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インデックス投資とオルカン投資の違いを徹底解説！どちらを選ぶべき？

投資を考えるとき、さまざまな選択肢がありますが、今回はインデックス投資とオルカン投資について、その違いや特徴を詳しく見ていきます。投資を始める前に、これらの2つの概念を理解しておくことはとても重要です。

インデックス投資とは？

インデックス投資は、特定の市場指数に連動する形で投資する方法です。たとえば、日経平均株価やS&P 500に投資することを意味します。インデックスファンドを利用することで、個別の株式を選ぶ手間を省き、市場全体の成長を享受することができます。

オルカン投資とは？

オルカン投資、正式にはオルカン・ファンド（オール・カントリー・ファンド）は、世界中の国々の株式を幅広くまんべんなく投資することを目的とした投資手法です。この投資方法は、地域や国を問わず、様々な市場への分散投資が特徴です。多くのオルカンファンドは、MSCIオールカントリー・ワールド・インデックスを基準にしています。

インデックス投資とオルカン投資の主な違い

特徴	インデックス投資	オルカン投資
対象市場	特定の市場指数	世界中の市場
リスク	市場特有のリスク	地域分散によるリスク軽減
投資手法	パッシブ運用	広範囲なポートフォリオ
手数料	低め	やや高めの場合あり

まとめ

インデックス投資は特定の市場を対象にした投資であり、オルカン投資は世界中の株式に広く投資する方法です。どちらの投資方法も、それぞれメリットとデメリットがありますので、自分の投資目的やリスク許容度に応じて選択することが大切です。

ピックアップ解説

インデックス投資は、実は歴史が深いんですよ

1970年代に登場したこの手法は、当初は専門家によって行われていましたが、近年では一般投資家にも広まっています

一方、オルカン投資は、世界中の多様な株式市場に投資できるため、地政学や経済の状況を考慮することが求められます

このように、知識や情報が求められるのがオルカン投資の特徴です

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